10月落幕，中国汽车市场异常惨烈的“金九银十”大战终告一段落。

在11月1日，各家车企陆续公布10月的新能源汽车销量数据成为总结这一充斥着降价、代言人营销、科技展示竞争的成绩单。

在以上已公布的销量品牌中，10月的销售数据普遍向好，并创造了多项第一。

像比亚迪品牌首次实现单月销量过30万（比亚迪28.9595万辆+腾势1.15万辆），理想汽车成为近10年来首个单月销量过万的造车新势力。

而将今年9月、10月的销量数据一起盘点，这一市场呈现出8个清晰的特点。

01.

中国新能源汽车市场已分化为三个梯队

说了五年多的蔚小理正式变为理小蔚，理想开始甩开小鹏和蔚来。

不过在小鹏、蔚来先后开启降价模式后，销量提升迅速，小鹏汽车再次突破月销两万，蔚来则实现同比59.8%的增幅，虽然没有实现李斌念兹在兹的月销两万，但上升势头在延续。

小鹏和蔚来依然是关注度最高的两家造车新势力，他们不断提供新车型、新产品，也是新能源汽车市场新思维的贡献者。

而以集团计，吉利集团旗下四大品牌极氪、银河、几何、睿蓝累计销售 5.1256万辆，排在千年老二广汽集团之前，吉利集团的新能源布局终于始见成效。

而如果极星与Smart再向上走一步，那么吉利在新能源时代的表现不可限量。

与吉利类似的是长城汽车在新能源车型销量上同比暴增178%，环比增长41.3%，与吉利不同的，占据销售大头的是插混车型。

另一家值得关注的自主品牌长安汽车，深蓝与阿维塔的累计销量达到了1.9401万台，其新发布的启源品牌虽先后推出了两款车型A07、A05，但尚未进入交付期，尚未形成阵营优势，但可以预见的是，长安汽车的新能源未来表现值得期待。

最后需要重点提及的是华为，中国新能源汽车市场已经事实上形成了华为系汽车。

这里问界、阿维塔都已是华为智选者品牌，即将在本月8日，华为将发布与奇瑞合作的智界品牌和首款电动轿车智念己S7，与北汽蓝谷合作的新品牌则有望在明年初露面，相比吉利系，华为系品牌的阵容丝豪不落下风。

在2023年上半年，AITO问界月销量连续三个月在5000台以下徘徊之际，余承东主动求变，问界M7通过迭代降价，借势Mate 60手机引发的购机热潮，成功翻盘，让问界品牌重回一线，而10月的销量再次回到一万辆以上，环比暴涨78.25%。

华为系车型引发了持续的市场动荡与热议。

以致于市场上形成一种设想，在新势力的头名竞争中，理想与华为系将成为长期对手演绎一场持续多年的一哥之争。

而蔚来、小鹏等品牌将不免落入二线竞争的境地。

另外需要解读的一点，在合资品牌中，上汽大众ID.家族实现持续上升态势，首次单独销量突破1.5万辆，成为唯一进入前20名的合资品牌，一度同一时期公布销量的别克开始退出这一月初的宣传大战。

综合来看，现今的中国的新能源汽车销量榜，比亚迪、特斯拉已处于绝对第一阵营，二者将再次竞争全球销冠，吉利、理想、广汽、长城、华为系占据第二阵营；小鹏、零跑、蔚来、赛力斯、哪吒处于第三梯队。

当然这不是终局，这一变化随时可能会发生变化。

但是从这份榜单的排名正发产生意想不到的溢出效应，即它们的成败并不再仅限于国内，而是渐有世界影响。

02.

中国新势力引发逆向合资潮

中国的新能源市场不再区分为传统品牌与造车新势力，二者的用户群体已高度重合，在燃油车的关注度日渐低落之后，新能源汽车品牌之间的竞争日益呈现出零和博弈的特征，像理想汽车和问界的竞争已互为敌手，在营销宣传上指名道姓、直接对标。

同时新势力开始接纳传统车企的做法，像小鹏汽车对营销渠道的变革，不拘泥于直营店模式，在不同的市场中引入加盟商等等。

而对于中国传统品牌打造的新品牌全面借鉴造车新势力，用户企业、增程动力、换电模式被广泛采用。

因而中国市场已经不再有严格的新势力与传统品牌之分，彼此你中有我，我中有你，频繁的人员流动和借鉴已实现了同一性。

这种高度的竞争与融合正让没有进入这一竞争的品牌陷于被边缘化的焦虑之中。

中国市场在电动化、混动化和智能化的变化让中国成为与非中国市场形成了迥异的消费趋势。

在丰田、现代、Stellantis在非中国市场表现优异，甚至创出史上销量新高的同时，在中国市场份额持续下降。

这种变化既让他们焦虑，又质疑电动化的未来。

丰田章男在刚刚举行的东京车展上再次否认全面电动化，他说：”汽车制造商应该继续投资混合动力汽车，而不是全力投入电动汽车。同时他表示，日本汽车面对中国汽车“必须要赢”。

而现代汽车开始批评这种亏本卖车模式，这种状态开始引发海外市场像欧盟的警惕。

中国新能源汽车的竞争虽然十分惨烈，亏钱卖车是常态，但这种竞争直接的后果是大大蚕食了燃油车的份额，新能源渗透率在突破了30%之后，正向35%冲刺。

同时鉴于中国汽车市场的规模，部分合资品牌在焦虑之外，开始转变态度，让逆向合资渐成趋势，在大众汽车投资小鹏汽车之后，10月25日，Stellantis集团15亿欧元投资零跑汽车，而中东资本先后投资高合、蔚来、前途汽车、小马智行等等。

有业内人士向智驾网表示，小鹏、零跑不是结束，更多的逆向合资，世界汽车巨头投资造车新势力的案例还会接续出现。

换句话说，智能电动汽车正开始带动全球资本的一次逆向流动。

03.

混动汽车的生命力正被重新评估

在智驾网制作的10月新能汽车销量榜单中，一向稳居第二的广汽埃安在10月销量出现了罕见的环比下降19.56%，从9月破5万大关跌回4万平台线。广汽埃安的解释是因为纯电市场情况和产线切换。10月，纯电车市场销量下滑 8%，恰逢此时，埃安推出AION Y Plus潮野版车型、子品牌昊铂也推出了Hyper HT，产线的切换加剧了对销量的影响。

事实上可以解释的是，新品牌的增加，更多有竞争力的车型上市蚕食了埃安的份额。

在这里广汽提出10月份纯电动汽车市场份额下降了8%，但10月份销量大概率是增长态势，这个可以在9天以后中汽协公布的数据中得到验证，那么谁填补了8%的空缺呢？

是增程和插混代表的混动车型。

这是吉利和长城在新能源汽车榜单中占据高位的直接原因，而比亚迪、理想的成功当然也源于此。

在我们涵盖25家品牌的榜单中有9家品牌生产混动车型。

中国汽车工业协会公布的数据显示，今年1-9月，新能源汽车销量为627.8万辆，同比增长37.5%，市场占有率达到29.8%。其中纯电动累计销量446.8万辆，同比增长24.9%，插电式混动累计销量180.7万辆，同比增长83.0%，占新能源汽车总销量已达28.8%。

有专家表示，混动将是长期技术路线，不再被认为是过渡技术（详见《混动的风头盖过了纯电：混动、纯电长期共存渐成业界共识》）。

04.

理想的月销4万和起死回生的问界

10月销量榜中，最抢眼品牌的非理想汽车莫属，占据排行榜的第3位，成为独一档的新势力。

10月，理想汽车共交付新车40422辆，同比增长302.1%，月交付首次突破4万辆大关。截至2023年10月31日，理想汽车全年累计交付284,647辆。

理想汽车董事长兼CEO李想表示：“理想汽车连续6个月斩获30万元以上SUV销量冠军，成为中国市场SUV品类销量第一的豪华品牌。”

他同时立下目标，”我们本季度正式挑战三款车5万辆/月的交付！“

这一目标达成，理想在明年挑战年销60万辆将不再遥远。这意味着理想汽车已经可以与吉利、长城、广汽埃安等老牌车企的市场影响力相媲美，而不再是那个会被质疑“能否卖得动”、“能否活下去”的初创品牌了。

根据官方公布的数据，理想L9连续13个月获得大型SUV销量冠军，理想L7、理想L8连续6个月包揽中大型SUV销量冠、亚军。同时，理想L9和理想L8累计交付量也均已突破10万辆。

这些排名之前都没有常见的各种“定语”，是与燃油车相比之后取的成绩。

理想汽车的成功，根本原因还是在于精准把握了消费需求，并在新车型的开发上做到了创新，即便坊间对其产品卖点仍有质疑，但市场销量数据证明了李想的成功。

而长城等产品对标理想也反向证明了新势力的成熟，这是一种褒奖。

同为增程系的问界为了金九银十蓄力更久，在M5智驾版和M5丐版通过降价始终未能提振销量后，余承东在8月26日的成都车展上亮相新款M7直接向理想喊话。

而华为第一代5G手机Mate 60的意外亮相，国产5G芯片激发了国民的热情。

9月12日AITO问界自品牌成立以来，首次独立召开发布会，正式发布问界M7并开启了一轮骨折式降价，不但将理想L7逼到墙角，同时把自家现款M5也逼到了墙角，两款车价格高度重合。

而在2023年9月25日在深圳召开的华为秋季全场景新品发布会，成为一场现象级的发布会，在这场案惯例发布手机的发布会上，余承东没有提一句手机，却为M9和首款电动轿车智界S7预热，整场发布会充斥着夏日和情绪的燥热，“遥遥领先”呼声贯穿全场。

华为成为2023年夏秋之交毫无疑问的流量之王，在国民的期待中成为时代的企业 。

问界M7成功借势在9、10两个月成功翻盘，问界在10月全系交付了新车12700辆，其中问界新M7的份额达到了10547辆。

问界新M7虽名为焕新，实为换代。

设计因模具问题虽没有大改，但底盘、车机系统全面提升。

销量重新上万让问界不再陪跑，它引发的关注热度和探讨热情可谓史无前例，余承东及时迅速的扭转了问界的颓势，同时让外界对华为系列新品牌，与奇瑞的智界、与北汽的新品牌充满期待。

这一系列的操作让问界在短时间内可谓起死回生，华为在技术能力之外展示了强大的营销能力。

在理想理问界两个月的较量中，双方都获得了相当的成长，以至于让人猜测，二者之间会演绎一段长时间的瑜亮之争。

05.

小鹏和蔚来，步调一致，结果不同

相比理想的成功，小鹏汽车和蔚来在2023年上半年过的并不好。

但在下半年，先后放弃坚持，选择通过车型焕新之际增配降价。

同时蔚来和小鹏先后举办了科技日，向外界展示自己的研发实力提升科技范儿。

李斌和何小鹏展示了打造新思维、人设和操作话题的能力。

小鹏汽车在10月交付新车20002台，环比增长31%，同比增长292%，突破月交付2万里程碑，刷新单月交付历史纪录。其中，10月小鹏G6交付8741台，月交付持续攀升。

小鹏汽车的首款MPV车型小鹏X9已经亮相，并将在11月17日开幕的2023广州车展上正式发布。这款新车推出后，小鹏汽车将成为覆盖SUV、轿车、MPV全品类的新能源车企。

蔚来在10月实现了16074辆的交付量，同比增长59.8%，环比增长2.8%。但李斌年初立下的月销两万的目标一直没有实现。

这对于蔚来每个季度30亿的研发投入规划短期内会带来压力。

指导李斌如何当CEO的批评和议论还会持续下去。

有原蔚来供应商表示，蔚来自研的零部件和技术之多让人惊讶。在销量没有实现突破的情况下，其现金流会在一段时间内持续承受压力。

同时在深度竞争的市场中，外界对蔚来的经济型品牌阿尔卑斯事实上期待越来越低。

被外界批评为不专注和研发摊大饼的李斌会正将蔚来变为一家服务型公司，近期又推出了婚车服务，这事实上也反向验证了蔚来对现金流的渴望。

相信如果没有一次刻骨铭心的教训，李斌不会下决心砍掉各种枝枝蔓蔓的业务，尽管这种苗头已经出现，像他们已放弃了自研电池。

小鹏会追上理想吗？这个答案要等到明年了。

06.

零跑和哪吒占稳经济型电动车市场

零跑汽车和哪吒汽车经常被放在一起比较，原因其实很简单，二者最初的主流车型定价在10万上下，同时都同时发力纯电和增程车型，技术路线高度一致。

但零跑汽车与Stellantis的合资让其成为一家被世界关注的企业。

有消息称在零跑与Stellantis合作之后，哪吒汽车召开会议研讨为何Stellantis的合作对象不是哪吒，可见二者的对标之深。

从销量数据来看，零跑今年的数据与哪吒汽车也在伯仲之间。

哪吒汽车10月交付18016辆，同比增长122%。今年1-10月，累计交付新车12.9万辆，同比增长161%。

零跑汽车10月交付18202辆，同比增长159%。今年1-10月，累计交付10.6948万辆，略低于哪吒，但零跑汽车已经上市，而哪吒近期上市的可能性不大。

此外，零跑汽车不久前发布的三季报显示，其第三季度毛利率实现转正，为1.2%。虽然距离盈亏平衡尚远，但毛利率转正对于一家持续在10万元上下车型为主的品牌而言意义重大。

我们一直有个看法，正是零跑和哪吒的稳扎稳打，最终将同样意图在这一市场立足的威马汽车挤出了牌局。

哪吒和威马一样一直高呼科技平权，哪吒的不同是内部管理团队高度稳定，虽像威马一样，IPO的节奏受到了影响，但产品和融资的节奏一直一致，保证了可持续性并渐渐构建了自研体系和底层架构。

零跑和哪吒是带动中国新能源汽车市场活力的两大品牌，相信，随着哪吒汽车出海渐有起色，也有望找到Stellantis一样的伯乐。

07.

长城、吉利、广汽蓄势挑战比亚迪

比亚迪在10月首次实现了月销超过30万辆的成绩，达到了301833辆。

这同样是一项史诗级的成就。

战胜特斯拉再次夺得全球新能源销冠是大概率事件。

这30万销量中，比亚迪王朝、海洋系列共销售289595辆，腾势销售11500辆。

比亚迪产品覆盖了轿车、SUV、MPV全品类市场，以及从经济到中高端的价格区间。

有消息称，长城举报比亚迪的高压油箱门已经无疾而终，比亚迪的地位短期内可以说无人可以撼动。

就长期而言能够影响比亚迪销量的还是中国传统自主品牌，吉利、长城和广汽。

智驾网更看好吉利。

吉利新能源体系的10月总销量达到了62086辆，1-10月共销售了361980辆。

这一数据超越了广汽埃安，事实上是排在比亚迪之后的销量亚军。

如果将各品牌单独拆开来看，众多品牌的表现也可圈可点。

其中几何就以20922辆的销量排在第6位，银河以13711辆的销量排在第12位，极氪以13077辆的销量排在第13位，睿蓝汽车也以3546辆的销量排在第21位。

银河主要是插混车型，虽然交付时间并不长，但冲上1.3万辆表现可以说非常打眼，而极氪突破1.3万辆，则可以说这一纯电高端品牌正受到市场的认可，其稳定的表现让吉利的新能源布局有了支点。

而随着领克的混动化已经开始，沃尔沃的纯电车型也将上市，整个吉利系在2024年的新能源月销量将对比亚迪构成挑战。

另一个可能的竞争者是长城汽车。

长城汽车10月新能源车销售突破3万，达到了30461辆，同比增长178%，创下了历史新高。其1-10月销售新能源车199372辆，同比增长84.83%。

根据官方日前发布的三季报数据，长城汽车今年三季度营收495.32亿元，同比增32.63%；归母净利润36.35亿元，同比增41.94%，相比一季度、二季度时的1.76亿元、11.87亿元，实现了“三连跳”。

其在三季度扣非归母净利润还首次突破了30亿元。

一度经营紧张的长城汽车又回来了。

长城汽车前三季度的总销量为86.4万辆。其中，三季度为34.5万辆，环比增长15.22%，这是在去年销量走入低谷之后，连续三个季度实现环比增长。

此外，其新能源汽车销量占比达到了22.87%、海外销量占比为25.45%，也都实现了不错的增长。

长城汽车在2023年推动了全系的新能源化，或者说插混化，经过几个月的产品结构调整，以及对经销商等相关方做必要的体系化建设。

终于有了正向回报。

而据三季报显示，长城汽车的毛利率环比增长了4.3个百分点至21.7%，这已经超越了特斯拉的17.9%，十分接近比亚迪的22.12%。

有消息称，长城汽车和宝马的光束汽车将在2024年结果，沙龙汽车将直接在欧拉工厂生产，长城汽车的新能源化会进一步提升，插混拯救了长城。

相反，智驾网认为广汽埃安的未来表现可能并不会缩短其与比亚迪的差跑。

广汽埃安10月销量为41503辆，同比增长38%；1-10月累计销量为39.2万台，同比增长85%。至此，广汽埃安已完成全年销量目标50万辆的近80%。

对于埃安10月环比下降了19.56%，广汽自己的解释称与昊铂Hyper HT上市以及产品线切换有一定关联。

但昊铂品牌的定位否拉升其销量让人怀疑。

乐观的一面是，埃安表示其已在6-9月连续实现盈利，是目前中国市场除了特斯拉、比亚迪之外，仅剩的盈利的电动汽车品牌。

那我们为何不看好埃安对比亚迪的影响呢?原因其实十分简单，广汽在插混市场的产品布局不足。

那么长安有没有进一步壮大的可能呢？

智驾网认为，前景可期。

深蓝10月销量1.5513万辆，环比增长10.69%，全年至今累计销量10.3417万辆。表现可谓十分抢眼，未来超过蔚来将是情理之中，另外另一高端品牌阿维塔11在10月交付了3888辆，也创了历史新高。

但新成立的启源品牌虽然产品也颇具竞争力，但与深蓝车型的定价高度重合，这不免让外界怀疑这种内耗会不会影响长安汽车在新能源领域的长期发展。

08.

居于四线地位的新能源品牌甘苦自知

东风、红旗和部分合资品牌新能源销量至今仍处在三线阵营，向上突破的压力很大。

单纯从销量来看，红旗新能源突破10000辆，表现可谓不错，其10月总销量达到37200辆，同比增长28.5%，成长势头也颇为喜人。

目前红旗的主销车型有红旗H9、红旗H5、红旗E-QM5等。其中，红旗E-QM5作为电动车型，近期销量表现不错，9月便达到了8971辆的成绩。

将来，红旗还将推出多款新能源车型，包括插电式混动版红旗HS3，以及基于红旗FMSe平台打造的首款新能源轿车红旗EH7等。

按照规划，红旗EH7将会在2023广州车展期间亮相，这些新车的上市有望在下一阶段帮助红旗品牌再度提升销量。

但不会对比亚迪、吉利、长城构成威胁。

东风旗下的岚图汽车10月交付6067辆，同比增长138%，这是岚图成立以来历史最佳成绩，首次突破6000辆/月。

勤恳务实的卢放正在收获市场的认可，但它的前路依然坎坷。

在合资品牌阵营中，上汽大众的市场表现值得关注，ID.系列令其成功位居销量排行榜第11位。

这也是合资品牌新能源车型在10月取得的最高排名。

官方数据显示，ID.家族10月销售达到15060辆，同比增长192%，刷新了月交付记录。截至目前，ID.家族已累计销售超过18万辆。

如果算上途观插混版、帕萨特插混版等全部新能源车型，其销量则为1.6万辆，同比增长136%。

对于ID.家族而言，自2023下半年起已连续4个月销量破万，其中ID.3单车销量就达到了1.2万辆，ID.4 X和ID.6 X两款纯电SUV车型的销量也实现稳步增长。

ID.家族已经成为“合资纯电车型销冠”。

smart的上榜有点令人意外，但精灵#1和精灵#3在时尚卖点方面的确有着独到之处，这使得smart的10月交付量达到了3007辆。

今年1-10月，smart在国内共计交付36661辆；而自2022年9月23日在国内开启交付以来，smart已累计实现交付45873台。

这些成绩，使得仅在售两款车型、上市交付仅1年的smart新能源系列，成为除上汽大众ID.家族之外唯一进入前25名的合资品牌。

在以上这些居于三线阵营的品牌之外，高合汽车很难归类，它10月销量1606辆，相比去年同期的114辆，同比增长1308.77%，从其车型定价来看，这表现已相当不错。

但事实上，高合汽车的境况极为窘迫，近期多次传出裁人传闻，经智驾网核实，事实属实，另智驾网从相关供应商处得知，已多次拖欠款项。

中国新能源汽车市场，在金九银十高光的销量数据面前，众多品牌背后其实在苦苦支撑，亏本卖车的可持续性并不乐观，淘汰赛将在2024年真正到来。

相比而言，混动车型的利润率普遍超过纯电动汽车，长城、吉利、比亚迪、理想的表现也验证了这一点。

05.

2023年850万辆目标并不遥远

在10月车市收官之后，2023年仅剩下两个月的时间。

在今年1月10日，乘联会曾发布了乘用车市场分析报告，该报告显示，2022年新能源乘用车零售567.4万辆，新能源乘用车渗透率达到27.6%，较2021年提升12.6个百分点。预计2023年新能源乘用车销量将达到850万辆，渗透率将达36%。

这是一个颇为可观的销量预测，但随着2023年疫情收尾结束、车市提振见效，的确成功激发了智能电动车的市场活力。

做为全面取消补贴政策的第一年，新能源汽车市场的增长依然是爆发式的，大大地改变了市场格局，合资品牌的新能源车型几经挣扎，依然身处困境，日益边缘化，2023年已难有作为。

2023年的金九银十是史诗性的，中国品牌的竞争呈现出多元化，从技术落地、产品定义、创始人人设、价值观塑造、营销策略，都可圈可点。

它改变了很多，为了竞争，很多品牌也做了很多改变，这一切都会引发新的蝴蝶效应。