女士们、先生们，大家下午好。非常感慨，重新站在泰达的舞台上，有两年没有跟大家交流，今天非常高兴受论坛组委会的邀请，命题作文，让我讲一下产业链。

我讲的和徐和谊讲的互补，碳中和徐和谊讲得比较深。最近汽车产业有重大变化，在重大变化中间大家关注更多是整车的变化和市场变化，对于供应链的变化关注不够多，我把我的理解今天跟大家做一个交流。

第一部分讲一下变化，第二部分讲产业链三个变化，最后是一个结尾。

第一引入高大上的题目，汽车产业面临百年未有之大变局。为什么开头用这个，我感觉汽车产业一直在变化，今天变化大。今天的变化，对于整车，对于市场、对于用户，包括对于产业链都有重大影响。我自己主要罗列五个方面：第一方面，汽车的制造技术包括设计技术取得巨大的进步。在这个巨大进步面前，供应链其实是可以变的，零部件是可以变的，大家有没有注意到，马斯克在特斯拉上，除了电动和自动驾驶之外，把底盘件后底盘件用压铸铝铸成一件，为什么要这样做？或者能这样做？一百年前没有这么好的设备，现在有了技术发展会引起整车零部件，特别是生产过程工艺和材料的变化，这对于供应链有影响。

第二个是交通通讯条件发生巨大变化。福特发明汽车的时候交通通讯非常不便，电话没有普及，手机更是没有，电报少数能用。现在年轻人不太知道，以前打电报能够少两个字是省钱的。在以前交通通讯的条件下，汽车供应链是一个模式，在现在的快速交通即时通讯情况下，供应链也会发生变化。

第三就是万物互联，人和人之间，人和物之间，物和物关系都有重大变化。这些变化一定会，或者已经在深刻影响我们自己的生活方式、生产方式，以及企业的运行方式。

第四就是碳中和的影响，这个刚才徐和谊讲得特别深，我把这个也列为原因。唯一就是碳中和本身和以前不一样，这个是灰色的黑色的，不是绿色的，就会收你的税，或者是很多人不愿意用。

最后就是互联网思维和物质富裕消费带来的变化。现在讲百年未有之大变局还有一个变化就是70年没有战争，没有出现大的经济衰退和全球灾难，财富没有被消灭，我们财富积累物质丰富、充裕，这个和以前是大不一样的。我随便举一个例子，我用一个老汽车人眼光看特斯拉，这个产品都不合格。我以老用户眼光看苹果，苹果也很一般，通话质量一般，待机时间差，但是销量很好，这就是大家消费习惯改变了。

那天和奔驰东北亚的领导一起交流，我说现在你们最大的问题是别人打不破的壁垒和基础改变了，你说为什么买奔驰，你说我不坏，现在谁家车都不坏，质量为核心的价值观念改变了，人家要颜值，你颜值变得又慢，这是重大问题。在这之前一定强调几大变化都会引起产业链的变化，这句话不是空话，而不是说领导说一百年咱就说一百年，确实这些变化都是几十年前完全没有或者不可想象的变化。

产业链的变化第一点是增加了产业安全。我们大家都知道精益生产，以前精益生产风靡全球，以经济一体化为主要目标，我问过德国大众高层，我说你们的平台化战略合理半径是多少？他说没有合理半径，我们发现如果有批量生产，可以从南美把冲压件运到德国来。所以从成本考虑就是全球生产，全球一张网。所以我们有零库存、产业是全球布局，哪儿能做，技术高密集开发，市场大的地方销售，成本低的地方制造，这是我们过去的逻辑。

现在发现，这个逻辑有两个BUG，第一个是全球灾难。去年全球疫情，我们很多零部件企业一开始是中国闹疫情从国外往中国调零部件，后来国外闹疫情，从中国往国外调零部件。如果大家都是有库存，那就不一样。

另外我们必须考虑全球性灾难和地缘政治的影响，结果是生产要当地化，不能说哪儿最便宜就在哪生产，只要价格扛得住，在尽量多的国家生产，库存也不能够零库存，合理库存必须有。

对于中国制造、中国的产业链有新的机遇，对中国的采购会大幅增加，就以芯片为例，以前我做过整车集团的总经理，然后我知道我们当时的态度是，这个芯片好好的，我们从奔驰或者现代引进一个产品，说非要换其中一个芯片，肯定不换，用得好好的，别换什么国产的，能不换就不换，现在能换就换。换成中国的芯片产业是安全的。

原来在中国发展不起来的企业、产业，一些零部件在中国有了新的机遇，不光是中国品牌的整车厂这么想，外国品牌也这么想，它也希望产业安全，我认为这个变化对于中国的产业、中国的零部件是一个新的机遇。

在这里特别说一下，我也是芯片联盟的理事长，我认为芯片在今后十年内，中国会面临一个建设全世界最大的芯片设计、生产、分装、检测全流程机会，因为芯片和汽车不一样，芯片比汽车壁垒还高，未来十年内这是一个巨大的机会。

第二个产业链的变化就是中国制造走向了高端。根据我的老师的观点，汽车产业存在产业转移。19世纪发明于欧洲，后来兴盛于美国，后来日本、韩国又起来，现在轮到中国，为什么呢？就是汽车产业是一个大产业，资本密集、技术密集，没有大市场不可能发展，没有比较好的成堆的生产条件不可能发展。

中国肯定是全世界发展汽车最好的地方。我们发展速度快，无论是纯动机还是效果都能看到这一点。现在中国汽车正在由低端制造走向高端制造。原来我们很多东西没有，1992年在引进电子汽油喷射的时候，当时连塑料外壳都没有，现在都有了。另外国家自立自强战略，加速推动高端制造。中国明显表现出效率高、成本低的问题。

还有地缘政治影响推动中国产业制造。外国品牌统治中国高端汽车零部件的局面将发生巨大的改变，中国品牌的零部件在今后几年内，品牌会大力提升，高端完全由外国品牌一统天下的局面会很快改变。总的来讲，中国制造已经不是低端制造代名词，大家买车已经发现中国整车已经非常好了。

第三个变化就是产品开发和零部件供应模式发生巨大变化。第一点就是整车产品的主导由谁来决定，不再是由零部件来决定。在老的模式下，整车开发产品都是和零部件系统一起开发，零部件商都在整车周围有办公室，大家一起开发出来把好的零部件拿在一起堆成整车。现在是要穿透，特斯拉不接受给什么零部件用什么零部件，它要按照它的想法设计出功能，并且让用户使用。在新的产业链里面，一级供应商的地位决定权在下降。

第二个就是众创，现在大家都学手机，汽车上也有很多功能，我现在对这个理解不深。

第三就是部分一级供应商要转型，博世公开讲要转成Tier2或者Tier1.5，面对那么多比原来更严格、更分散的用户需求，必须在原有基础上做一级半供应商，我认为这个产业链有以上三个方面大的变化。

最后我想说一下我们不能封闭，我们现在有了很多好东西，但是总体上中国汽车产业的技术还不是世界一流，比国际先进还有很多可以学习和借鉴的地方。封闭不利于我们走出去，自主创新应该是我们应有的大国担当。

我还在动力电池创新联盟做理事长，汽车芯片联盟理事长，还有汽车网联盟，我还会利用百人会讲台继续服务。最后感谢大家支持。

（注：本文根据现场速记整理，未经演讲嘉宾审阅）