7月13日，第十五届汽车动力系统技术年会在青岛举办，从本届开始，TMC正式更名为“汽车动力系统技术年会”。在此技术背景下，本届会议共组织了113场行业领袖、企业高层及专家的演讲、106家企业的新产品新技术展示，吸引了来自国内外500多家机构近2000位专业代表参加。

在主会场，清华大学汽车产业与技术战略研究院赵福全院长发表了主题演讲，以下为演讲全文。

赵福全：谢谢秘书长的介绍，各位领导、各位来宾，大家上午好！刚才秘书长的介绍经历了很多，就说明人已经成老头了。

今天我给大家带来的分享是产业变革背景下汽车发展趋势的预判。

离开了企业到清华十年之后，过去这十年参与了很多行业里面的产业政策讨论，更多的经历是作为很多企业家的顾问，做了很多咨询的项目。

在这个过程中，感觉到产业变革的时候大家都很纠结，既要立足于眼前的生存，又要储备于未来。所谓生存是为了更好的发展，但是没有生存也是无本之木，说起来容易，做起来难。因为我毕竟在企业做了20年，深深感受到，说好东西便宜也是好，但是便宜做起来非常难的。

光便宜，垃圾的话免费也没有人要，所以要做好质量和成本，这些东西都做到了，还有一个交货期的问题，深深感觉到企业家在变革的时候，如何评价好眼前和未来，刚才讲到这么多的变速箱企业，我们有这么大的一个群体，实际还要基于现有70%、80%传统内燃机的市场份额，但是这个市场正在发生翻天覆地的变化。路在何方？我这个题目叫“汽车电动系统发展趋势的预判。”为什么加了一个产业变革背景之下呢？不是因为赵老师矫情，说实在的能力不如选择，选择不如借势。

如果我们就事论事，讲汽车电动化了，电机、电池怎样发展，忽略了产业变革，绝对不是简单的电动化。

这个时候我们就会事半功倍。

最后做了半天发现把电机做好了，丁院士也说到0到100公里做到一点几秒了，还没有开车的人已经心脏病了，或者开车的人一脚油门下去直接就失控了。

到底是一个什么样的最佳指标？这就有一个你做的东西是否满足消费者需求的问题。

什么是消费者需求？消费者的需求是千变万化的，我们不是为了满足消费者的需求，是理解消费者的需求，基于消费者的需求让价值最大化，能够创造出超越消费者需求的产品，这个时候要挑战很多灵魂上原来100多年造车的理念。这个和年龄没有关系，是和你曾经的经验，和你的思维放肆了。

我们在如何看待产业发展的大势，在这个里面去谈汽车电力系统，电力系统还是电池、电机硬件的东西，未来智能化了，智能化和硬件有什么关系呢？好像那是编软件、编程序的人，错了。所以，我们可能真得要从这个角度，来跟大家分享一下战略讲路在何方？讲怎样去？去到那儿也不是终点，我们都希望赶紧娶了媳妇吧，娶了媳妇还要生孩子，还要生二胎，还要更大的房子，所以战略讲我是谁，我去哪儿，怎么去？还有一个问题是去了之后怎么办？这就是人有远虑必有近忧。

首先，我们要看一看在这种大环境下，大家都是做电动系统的，我也是学发动机出身的，我写的15本著作里面有3本都跟发动机相关，都是英文的。而且有两本都翻译成了中文，跟清华大学和同济大学的两位教授一起做的。后来这12本书主要是讲产业发展战略的，是来到清华之后的著作。这个时候真得已经到了不换理念，就换人了。真得要思考世界在发生什么样的变化？产业因世界而变。我在产业里面的定位怎么办？大家首先要看看产业变革的主要特征，首先动力电动化，这个就是今天所有在座各位谈的主题，刚才丁院士也从他的角度分享了这个方面最先进的技术。动力支撑的是产品，产品要发生什么样的变化？

第一，产品要智能化，让产品更懂人，产品是伙伴，产品知道你要什么？这个东西就跟原来完全不同了。同时，产品智能化之后，最高的智能它是你的伙伴服务于你，所以产品服务化。在智能化和服务化的产品前提下，你的动力是否能够帮助产品实现更好的智能化。如果没有这些说我做的质量也好，成本也低，但是你的产品不智能很蠢，这就是行尸走肉了。如果你的硬件不支撑软件的话，软件就是孤魂野鬼，这两个东西有机的结合，你觉得自己是做硬件的，如果你是做硬件的话，谁来帮你做软件，实现你的硬件、软件所谓的灵魂升华呢？说别人来做，别人来做你就是卖白菜的。甚至我在企业做了20多年，我做老总的时候说当我的能力没有能力帮你做集成的时候，谁能帮我打包，软硬融合我就买谁的。在座各位工程师、企业家们准备好了吗？你不是讲客户价值最大化吗？客户的需求要一个最终好的东西，而不是简单的硬件成本低、质量高，那是必要不充分。这个展开讲内容很多，赵老师的口才讲两天也没有问题。刚才丁院士说他花了20分钟，我觉得丁院士你应该讲三天，但是收费也很高。

在这种大环境下，我们看技术专业化一定要做得杠杠的，这种专业化，实际上就是专家做出来的东西，电池就得到位，电机也得到位，电控也得到位。现在讲全栈式的自燃（音），我不认同。全栈式自燃每个都半斤八两，根本做不出来精的。但是未来的社会已经N多个技术要组合在一起，所以叫专业化分工的协同化创新，这就是商业上要协同，什么都做，说我做硬件的，赵老师不是说也得把软件做上来吗？你不一定做软件，但是你得要懂得软件的资源在哪儿？要合作、要寻求伙伴。只做硬件的按秤称，只做软件的没人用我认为你在那里就是个编码码农。在这种情况下，我们要做到的是用户的体验化，这就是丁院士讲到的0到百公里1点几秒了，车开着舒服吗？为什么追求0到百公里呢？大家都觉得是加速性，好像红绿灯的时候那个爽，快速的加速安全性很重要。

今天来了危机事件，我一踩油门能躲避危机，用我们东北的话讲叫撒鸭子跑，得跑的快，所以只有这个功能，尽管如此零到百公里也用不了1点几秒，这就有问题了。在这种情况下，过去我们讲的配置是硬件主导的，你看我的造型和用料，但是未来不是这样。昨天我在另外一个国际化大企业参加全球的专家顾问咨询的时候，我说过去要做的真皮，甚至劳斯莱斯讲它的牛皮，蚊子都没有叮破它，如果未来汽车是一个奢侈的空间，未来的空间年轻人要求是简约化了，思路完全不同了。用户不是硬件多少，是我用得爽。我用得爽和丁院士，和别人用的一定是不一样的，这个叫体验化。这个里面最核心的是智能化东西变得很重要，智能化的基础是数字化，数字化只是手段，最终要实现的是数据。

为什么有今天这个世界？就是因为我们有木料，有钢筋、水泥，这些硬件主导的所谓生产资料带来了很多机加工装备的生产力进步，最后有了今天这个社会，未来数据是最重要的生产资料之一，它来自于软件，来自于整个企业数字化运营的能力，但是它是最重要的生产资料。能让同样的软件变得更好。我一直在讲农业时代千年不变，工业时代百年一变，信息化时代十年一变，数字化时代一年一变，到了智能化时代一个月一变，为什么会是一个月一变，你不觉得我在假大空吗？实际上错了。因为到了智能化时代是基于同样的硬件和软件，因为数据的积累带来了再迭代赋能。硬件没有变，软件也没有变，但因为有了数据，所以它能自我学习、自我进步了，这就是为什么智能化时代一个月一变，当然也可能一天一变，那就得有大量的数据。在这种情况下，大家一定要知道未来的产业进入了生态化发展，在这个里面我们做动力系统的，每一位都要问自己，我的专业化技术是什么？我的企业如何实现数字化运营？而用动力化系统的体验化又体现在哪儿？我做某一个零部件、某一个总程，我的协同化创新的上游、下游，包括周边的生态化合作伙伴都在哪儿？这就是在座各位必须要思考的问题。所以就电动化谈电动化你Low了，你说我就是做这个的，你做这个要考虑最终卖出去的问题，得有人用。大家经常讲一句话你做的东西没有人愿意用，没有人愿意买，你这个产品还做什么呢？未来的企业在这个大环境下，万物互联生态主导的时候，成本成为企业第一竞争力。

我在清华大学讲《现代企业管理实践》里面说到，利润是老板、股东决定的，价格是市场决定的，你能做的就是怎样降成本？这是你唯一能做到的，这叫守正。消费者才不管你的成本多少钱，他更关心同样的价格买什么样不同的产品，或者同样不同的产品怎样更低的价格，这就是差异化竞争，是产品第一竞争力，这叫出奇。没有了守正难以出奇，守正、出奇加在一起去，企业就有竞争力了。在成本上，在万物互联所有东西都通用的时候，这个时候成本会由于硬件来的成本同质化、标准化，靠硬件已经难赚钱了。而软件也要靠规模，所谓的软件边际低端化。什么叫不可能边际为0，汽车没有那么大的市场，即使是手机也不为0，它是靠别的方式挣钱了，但是边际会大幅度的下降。在这种情况下出奇靠得是软件主导、数据驱动。同样的硬件我的东西因为把客户的数据积累起来了，那就变成汽车更懂你，这靠得是数据，所谓的常用常新是因为数据不断迭代的结果，越用越好就是个人的数据，车不断的懂你，数据进化的阶段。

在这种情况下，产业变革的时候我认为很重要的一点，变革的时候要变革理念。变革理念很重要的一点是，原来我们曾经走过的路可能都错了，因为我们有新的手段、新的机会、新的科技逼着我们必须要换理念。这个时候的理念要回归到本质去看问题才是正确的，在事物本质的支撑下，为什么最近有一句话叫第一性原理很时髦呢？因为是埃隆·马斯克说的，真得是他说的吗？不是的。是古希腊的一位哲学家亚理·斯多德提出来的，叫“第一性原理”。亚理·斯多德是公元前的哲学家。而埃隆·马斯克把这个东西奉为座右铭，指导他所有的Sbase、X、特斯拉电动化推动的绝对基础。什么叫本质？本质是从理论的角度讲是什么？从原理来回答的。从本体论的角度要尊重客观事实，从战略的角度就是我们要走在正确的道路上，方向要对。什么是第一性原理？第一性原理是指本质的本质，接近于事物的本质，但更能找出一条正确落地的方式，是讲我到底为了什么而做。满足客户的需求，客户的需求千差万别怎样满足呢？但是我能抓住客户最关注的价值。我做出来的东西客户都不知道要啥的，我让他Happy。这个时候要用另外一种手段，客户的需求千差万别的时候就要用数据化，要用软件读懂客户，陪聊的人不是什么都知道，知道顺着他说，这是事物本质的本质，因为最终的目的是让他开心。这种情况下第一性原理是本质的本质，是基于事物的本质来强调做事的本质，是走在正确的道路下，又在正确的走。你不了解本质，很难谈第一性原理。

但是只从理论上讲，我了解了本质，很有可能你适得其反。为什么这样讲呢？大家有没有想过教授讲理论、讲本质，而企业家就是要落地。这个里面很重要的一点，你能做到理论正确，但是你做出来的东西成本没有优势，你做出来的东西已经晚了两个小时，午餐变成了晚饭，已经要低血糖了。如何能够正确快速的满足市场？这叫第一性原理。原来我们认可的东西就会出问题了，原来我说开起来像宝马，坐起来像奔驰，为什么？都是从动力总程的角度，开起来那是动力强劲。因为动力强劲就要有噪声，所以坐起来就不可能像奔驰。奔驰就强调的所谓路上公务舱，所有的噪音都能隔绝掉。它动力有，但是绝对没有宝马的轰鸣声。那么我们要造一台开起来像宝马，坐起来像奔驰的，那是鸡肋。

但是电动化时代就是开起来零到百公里已经1点几秒了，丁院士都已经抱怨了，他作为客户来讲已经体验差了，这种宝马8杠、12杠有吗？但是坐起来像奔驰吗？没有声音，有声音是你自己的门关不上，你的胶条、后视镜的问题，所以现在电动化就能把宝马、奔驰二合一做到了可能，这就是时代的改变带来的必须要用全新的第一性原理来思考。所以，电动化是不可阻挡的。大家喜欢电动车，为什么又对电动车烦呢？因为电动车贵，电动车充电不方便、体验差。所以，电动车加了一个电机、发动机就解决了，电动车的优点也保留了，缺点也规避了，这就是插电式混合动力，增程式受欢迎的原因。你们肯定觉得都知道，真得都知道吗？我跟很多企业家的老总们聊天，他们现在都没有想明白，还在纠结，都觉得我的混合动力做得这么好，我也有一块电池，为什么卖不好呢？一会儿我们再分解。

稍微进入主要的内容。

我们看一看未来20年动力系统怎样发展？可以说是百花齐放、百家争鸣。多元化是大势所趋，不用争议了。里面很大的程度是政策驱动的，政策驱动是正确不充分，最终消费者要买单。国家推动的是电动化，但是从电动化里面插电就很好，从节油的角度混合动力当然很好，为什么混合动力卖不过插电呢？为什么插电在高端又卖不过纯电呢？这是消费者需求的问题。这张图是很值钱的，不要跟我争议很多的细节，争议多了我就收钱了。老师上课讲趋势，做咨询的要讲拐点，股票的人不是说电动化是未来，进还是退的问题。这个里面有四个拐点非常重要：

第一，2025年所谓的WLTC4.6L，这决定了很多发动机满足不了油耗了，尤其是小发动机，所以电动化就会急需的进步。

第二，碳中和、碳达峰到底在汽车行业啥时候落地？不知道。我的预判到2027年前后，国家会对汽车行业出现很清晰的碳达峰、碳排放的标准，那个时候就是双积分、油耗，包括新能源所有的东西都N合一了，就是用一个碳来决定着很多的东西。

第三，2030年所谓的WLTC3.2L，那个时候什么都玩不转，包括混合动力都没戏，这是由热力学动力决定的。那个时候可能一大部分电池实现的零碳，包括更多主要实现的电动化就变得主要。

还有一个是固态电池什么时候有大的起色？这个东西真得很重要。大家都说电动化的下半场是智能化，我认为那是从产业发展的趋势，但是电动化本身也有下半场是固态电池化。为什么插电受欢迎呢？说有混合动力，我有一个能跑50公里100公里的电池，大家一定要知道常规的混合动力是基于内燃机的优化，为了省油，根本没有从体验的角度和让丁院士觉得不舒服的角度，这种体验说明电动化是需要的。

第二，电动车也出现了很多全生命周期成本更低，所以叫一般混合动力省油，而插电式混合动力是省钱。省油的目的也是为了省钱，这个东西非常重要，而插电式混合动力最大的了不得地方是完全电动化的感觉，只要有电的时候，没电的时候也是电动化的感觉，但是它把电动化大家现在垢病的东西都规避了。所以，有的老总跟我说过，如果没有碳排放的话，这就是动力系统的上帝礼物。因为这一点，如果碳排放上来了，或者将来碳酸锂的价格上来了，是不是混合动力就没有未来了呢？不是这样的。现在中国很多地区，它的环境不允许使用纯电，而且有的到大西北了，虽然天气、温度可以，但是它的续航里程要求也非常难，所以这个时候有了插电混合动力非常重要，为什么不是增程呢？增程跟插电没有区别，但是最大的问题是在于增程在高速的时候，尽管这种工况用的不多，但是它的体验不爽，有好也差，有好也是电好，电好也是钱。所以，从这个角度来讲，如果从城市工况插电和增程没有区别，都是电动化支撑下来的一个传统发动机带来解决电动化擦屁股的事。我个人认为只要产业政策没有大的调整，实际上插电式混合动力的生命周期会非常长，一直到它的碳没办法了。那就把电池加大呗，电池加大第一没有空间，第二加大以后成本没有优势了，就不如纯电了。纯电基础设施不断丰富的时候，这个时候插电也没有戏了。大家一定要知道，到了一定程度之后还是跟产业政策有关。

下面简单讲一讲电池，我认为电池是未来绝对的重中之重。电池第一是原材料创新，它绝对是根本的原因。第二个创新是所谓的制造创新，它的工艺和装备是制程运输，它不是辅助，是缺一不可的；还有一个是结构创新，所谓的C2M、C2P、C2C、C2B、C2C，就是电池单体和模组，电池包、车身、底盘之间的关系，不懂电池的人很难把结构创新做到位，但是如果不懂车的人，你不懂电池做不了，但是不懂车的人你的电池也没有办法成功。这一点至关重要，但是我个人认为材料创新是最根本性的，尤其是未来GPT的模型上来之后，我对材料的创新更充满信心。

我们从材料创新的角度，你要做纯电池的开发，就得养一群材料专家，这是很难的。

从电池发展的角度，我个人认为一台电池，如果回过头来五年、十年看，我对产业的认知，我认为液态电池的发展远超预期想象的速度，而且市场占有率高。

第二，大家对所谓的半固态电池寄予了厚望，但事实上当把这些东西都放在一起来的时候没有做到。我认为固态电池很值得我们关注，最近网上流行比较多的是丰田对固态电池的宣传，很多行业的大佬和企业家给我打电话问我怎么看？我首先反问你怎么看？太多的人认为那个东西虚，我个人认为真得更要相信其有，不要相信其无。否则，中国电动汽车电池的下半场我们就失去领先的优势了。所以，打一次胜仗难，但是当常胜将军更难，打江山难，守江山更难，丁院士当院士难，所以要当一个名副其实的院士说不定更难，掌声给丁院士。

所以从这个角度来讲，包括液态电池，我认为磷酸铁锂会有相当一段的生命周期，现在装车率已经达到了70%，基本达到了顶峰。磷酸铁锂的优势、成本、安全，但是它的劣势也是众所周知的，它的劣势是什么？它的寿命1.5万次没有用，所以必须做V2G，做储能的时候才行。

三元电池由于安全性方方面面的原因，现在被一点点边缘化，但是很快就会回来，因为未来的超充、快充上来的时候，磷酸铁锂玩不转了。这个时候反过来，磷酸铁锂就要一点一点在高端市场上让位三元电池，而固态电池我认为真的对于中国来说，我们在座的每一位，我也在这儿隔空喊话，所有人都别感觉良好，我们要有敬畏，我们远远没有到刀枪入库的时候。

对于电驱动系统，所谓的电池的组合、控制器，我个人认为，我们现在进入到2.0阶段，1.0阶段就是简单的三合一，我们组合成功了，现在2.0阶段是我们八合一、七合一，就是我们把控制器也放进去，这个作为硬件解决了所有的空间、尺寸、成本、轻量化的阶段。到了3.0越来越强调智能化，因为我们的控制器要和整车的控制器结合，电机的控制、挡位的控制、扭矩的控制这都不是简单的八合一要做的，所以硬件要回归五合一。反过来要把控制摘起来，和车身、底盘，甚至是整车的控制，所谓的域，最后要到中心的组合。

战略要引领，所有这些东西不考虑，不做，叫各领风骚三五年，这是中国汽车产业的一种悲哀，那么我们如何持续？

最后还有一两个问题，我的时间已经到了。下面要回答一个问题，整车企业造不造电池？因为传统的时代，我们的内燃机都是自己造的，所以整车一定要造电池，没有电池谈什么核心？我跟大家讲，凡是用这种理论就是不懂的电池和发动机的根本区别，发动机最复杂的是设计，所有的制造工艺、材料都是机械大类，这都是现在学科改革的时候面临的难点，我们已经不是简单的硬件世界，但是我还在大类里面。我们用了集结大类所有的这些东西，原来的发动机造不好是机械不行。但是电池不是这样，电池的材料是科学也是工程，而电池工艺装备是有独特性的，没有一个大行业来这个解决这个问题。

所以这部分如果没有电池的专业厂家，因为宁德时代30%的利润，全球37%的市场，你也造一把，那是几万工程师十几年跟所有的客户最后堆积出来的结果，你要造可以，你能够投那么多人做这些东西吗？这就是最核心的东西，专业化分工的协同创新，这就是你对赵老师讲的产业变革的真正理解，连上了吧？赵老师讲了电动化预判，上来就讲1万里高空，什么是战略？战略是韧性的贪婪和现实直接的纠结，老板的欲望更大，就是大战略，如果老板就是胆小如鼠，我认为你不用谈战略，没有战略是最好的战略。

所以在整车要不要造电池上，我的结论是顶级企业要造，而不能全造，而电池这个产业一定最终是整车企业和电池企业要合作，很多关键的技术必须掌握在电池企业里，尤其是工艺装备。我看了比亚迪刀片电池，它之所以成功是因为电池的材料、工艺、装备、整车，所有的四合一深度理解，这是王传福最了不起的地方。

我们大家都讲生态，电池有什么生态？电池上有原材料，然后我们做单体，我们做正极材料、负极材料这些东西，最后存储，最后我们做包，变成了电池包，最后装到车里面，还要和车身、底盘连在一起，而电池要回收，你以为那么容易捡破烂吗？所以在设计过程中如何考虑到下家的回收利用，这里面有一个我怎么样能够最简单回收，最高效利用，现在的电池为什么贵？因为没卖的时候就假设电池是零残值，那收回来就用？那谁来用？怎么用？电池是有记忆的，是有数据的，设计的时候就要考虑到将来谁来用，而且也要考虑到这个是作为破烂要拆，拆完以后发现成本比制造的成本高，所以这就是中国旧电池回收不如干新电池便宜的原因，这就出问题了。

所以电池有一个上游、下游、换电和充电又不一样，现在我们讲的V2G，要变成储能装置，我们算过，1亿辆保有量电动车会解决30个三峡的发电量的问题，那什么概念？30个三峡基本上中国一半的发电量，1.45，所以在这种情况下，如何能够把这个东西打通，就有硬件之间怎么做，软件之间怎么做，而且这时候我们的供电系统人如何解决的问题，电池不是我们一起充电消耗多少电量的问题，是功率的问题，一二三一起充电，电池立马鼓包了，这是功率的问题。在这种情况下，大家就可以看到它是一个生态，所以你对产业发展，如果没有生态的概念，如何玩？但是在这个生态里面，电池企业、材料企业、回收企业、充电企业、电能的共享企业，彼此之间都有合作，他们都有共享的要素，就是电流，更有数字化的控制，这就构成了一个电动汽车的大的生态系统。

所以，在产业变革的时候要想拥抱首先是认知，是思维，已经到了不换理念就换人，今天听了我讲座的人都不会被换掉，因为你们被我洗脑了。谢谢大家。