从去年底至今，城市NOA已成为多家车企竞逐的焦点，几乎所有车企和智驾公司都在开发NOA。而最早推出这项功能的小鹏、理想、问界等则相继立下一年开多少城的Flag。

NOA开卷，背后对应的是芯片之争。以英伟达、地平线为代表的芯片企业，作为NOA方案主要的计算平台，也来到台前，开始争夺用户认知。

不过，虽然已有多个品牌高调宣传其城市NOA，但真正实现落地的车型并不多，且开放城市有限。

同样，虽然各大芯片企业都已推出大算力智能驾驶芯片，真正实现在NOA领域量产上车的也仅限于有限的几家。

但在头部效应带动下，NOA成为智能化发展的热潮。NOA上车，已成为行业共识。

在上半年的电动汽车百人会上，地平线创始人兼CEO余凯曾表示，目前城市NOA还存在技术挑战，研发上至少还需要三年才会有较好的进展。当下真正的产品目标，是把高速NOA、城市环线NOA这种封闭道路的自动驾驶体验在合理的性价比下做到丝般顺滑。

这正是NOA发展的现状。

城市NOA投入大，落地难，仍集中在少数车企。但一种新技术要做到真正普及，必然要下沉到覆盖更广泛用户的普通市场。

相较于城市NOA，去年已实现上车的高速NOA对算力要求相对较低，技术也更易实现，是目前NOA功能更接近普及的领域。

抢占更具规模化可能的市场，也成为芯片企业布局NOA市场的重点。

NOA上车现状

目前，NOA功能仍主要集中在30万以上车型。高工智能汽车研究院数据显示，2023上半年乘用车前装标配NOA新车交付20.94万辆，均价38.23万元。

上半年，30万元以上车型交付占整个新车市场不到20%，而在搭载NOA车型交付量中，这部分车型占比超过85%。

上半年20.94万辆的NOA装配量较去年同期增长108.98%，但相较上半年新能源车374.7万辆的销量，NOA仍然有很大的渗透空间。这部分，就是占比超过80%的30万元以下车型，这是真正做到NOA规模化量产的关键。

从目前发展趋势来看，NOA正在从头部新势力车企向吉利、长安、比亚迪等覆盖主流市场的自主品牌延伸。例如，吉利旗下领克从去年下半年开始陆续为全系车型升级Lynk Co-Pilot Navi智能领航辅助系统，长安深蓝SL03则于今年初正式上车高阶智驾。

数据显示，加上选装，目前新能源汽车NOA配置率已突破20%。随着以比亚迪为代表的主流品牌大规模升级NOA，必将进一步带动国内NOA产业链的规模化进程。

公开信息显示，目前排名交付量前十五的品牌，均已开始进入NOA上车周期。随着下半年更多搭载NOA的新车上市交付，算上选装，预计全年潜在NOA搭载量将超过150万辆。

对这些品牌来说，整套方案的性价比非常重要。而对于蔚小理等头部新势力，在高阶智驾的技术红利效应开始退却后，降本提高竞争力，也成为日渐迫切的需求。

作为智驾系统主要成本项之一的芯片成本，自然也成为车企在选择时主要考量的因素。

芯片方案头部效应明显

高工智能2023年上半年高阶智驾数据分析简报显示，在NOA领域，除特斯拉自研芯片外，目前已实现量产交付的芯片厂商仅英伟达、地平线、Mobileye、华为和TI五家，其余如黑芝麻智能、芯驰科技和后摩智能等厂商均未实现量产交付。

而在已上车的厂家中，这五家企业也表现出明显的头部效应。英伟达作为大算力芯片代表，以52.57%的占比位居榜单第一，国内智驾芯片头部企业地平线则以30.71%的占比位居第二。

数据来源：高工智能汽车研究院

也就是说，英伟达和地平线的方案合计占比达80%以上。TI，华为与Mobileye合计占比不足20%。

具体来看，目前小鹏、蔚来主要选用英伟达方案，理想英伟达与地平线并用。而极狐、阿维塔、问界等华为系产品则选用华为方案。

地平线征程3于2021年上车理想ONE实现NOA方案。2022年，理想L8搭载征程5实现高速NOA功能升级。而本月初上市的理想L9 Pro版则标配地平线征程5平台，售价42.98万元，使地平线征程系列搭载车型上探到40万元以上区间。

今年4月，地平线又携手大陆集团基于单颗征程3打造800万像素智能前视摄像头NOA方案，于深蓝SL03首发量产。目前该方案已应用于哪吒GT、深蓝SL03、深蓝S7、博越L等多款主流车型。

从目前上车情况来看，在NOA领域，TI与Mobileye相对小众，占比较少，华为计算方案则主要集中在华为系产品。

占据大部分市场的英伟达与地平线也呈现出各自鲜明的市场特征。英伟达集中在30万元以上高端车型，地平线则除标配理想L系列Pro和Air版外，还斩获大量10-30万元主流车型，开始呈现高低通吃的格局。

英伟达与地平线格局初定

从当前格局来看，随着车企加速上车NOA，已抢占先机的地平线和英伟达显然更有机会拿下未来更多的市场。

英伟达的特征是大算力，同时成本高昂，很难下探到主流车型。此外，作为国际巨头，英伟达对车企服务支持相对较低，仅提供部分开发工具的模式也导致其芯片开发难度较大。

地平线在面向高阶智能驾驶市场时，提供的是包括算法、芯片、工具链和开发云基础设施全套的技术体系。

芯片层面，地平线采用专为智能驾驶开发的BPU架构，计算效率更高，成本更低。征程3与征程5的组合可为用户提供更灵活的选择，随着后续更高算力芯片的推出，地平线将能覆盖高中低端多种需求。

同时，提供多种开发工具与套件的模式方便用户以最快速度基于其硬件产品开发适配系统。而对于算法能力较弱的客户，积累了领先算法能力，且拥有大量生态伙伴的地平线也可为用户提供完善的软件服务，大大降低用户开发门槛。

基于其在产品和生态多方面的优势，地平线已实现定点超过20家国内与国际主流车企150多款车型，征程芯片累计出货量突破300万片，具备百万片工程化量产能力。首搭理想L8落地量产的征程5也已在半年内实现出货量超10万片，获得9家车企，近20款量产定点车型。

综合来看，高阶智能驾驶正在快速上车，行业热潮也将背后的芯片企业推至台前。而随着NOA下探普及，量产能力丰富，产品更灵活，具有更高性价比，且能提供更多适配算法与完善工具套件的地平线将真正引领高阶智能驾驶的量产普及。