今天（8月27日）中国造车新势力头部企业小鹏汽车宣布通过首次公开招股发行99,733,334股美国存托股（每个美国存托股相当于2股公司A级普通股），发行价为每个美国存托股15.00美元。此外，小鹏汽车还授予承销商30天选择权，允许承销商购买至多14,959,999个美国存托股。瑞士信贷证券（美国）有限责任公司、摩根大通证券有限责任公司和美国银行证券公司担任了此次发行的联合簿记管理人。

小鹏汽车通过本次发行募集的资金总额约为15亿美元，该金额包括公司需要支付的承销折让和其他发行费用，但尚未考虑因为承销商行使选择权购买额外股份而可能增加的募集资金金额。

小鹏汽车的美国存托股预计将于8月27日在纽约证券交易所开始交易，股票代码为“XPEV”，根据惯例成交条件，预计发行将于8月31日交割。

作为对比，蔚来2018年9月（股票代码：NIO）以6.25美元的价格发行1.6亿股ADS，融资10亿美元，今年7月10日理想汽车上市时，理想汽车将至多募集1亿美元，证券代码为Li。做为第三家上市的中国新能源汽车企业，小鹏此次IPO可谓创下了融资规模之最。