昨天(7月22日)麦格纳国际和维宁尔宣布,双方已达成最终合并协议,麦格纳将收购汽车安全技术领域的领导者维宁尔。
根据协议,麦格纳将以每股31.25美元的现金收购维宁尔所有已发行和流通的股票,股权价值为38亿美元,企业价值为33亿美元,包括维宁尔的现金、截至2021年3月31日的债务和其他债务类项目。
此次收购将使得麦格纳的高级驾驶辅助系统(以下简称"ADAS")业务在全球占据领先地位。
此次收购还扩大了麦格纳与主要客户的ADAS业务,提供了获得新客户和进入新地区的机会,包括在亚洲的机会。
麦格纳希望将维宁尔的Arriver™传感器感知和驾驶策略软件平台作为一个独立的业务部门来运营,这与维宁尔目前的做法一致。
此外,麦格纳将获得维宁尔在约束控制系统方面的全球领先地位。
“维宁尔的互补性技术产品、客户群和地理分布使其与我们的ADAS业务非常契合,而此次收购扩大了麦格纳全球工程和软件开发人才基础。”麦格纳首席执行官斯瓦埃米·卡特吉利(Swamy Kotagiri)说:“我们期待合并后,公司能够成为主动安全解决方案的行业领导者,加强在全套ADAS系统中的行业地位,同时为向更高水平的自动驾驶过渡做好准备。这次收购也符合公司加快对高增长领域投资的前进战略。”
交易完成后,维宁尔将与麦格纳现有的ADAS业务合并,并整合到麦格纳旗下的电子事业部。
合并后的业务将建立在双方公司与汽车客户、供应商和技术合作伙伴的关系之上,从而开发一流的产品。
维宁尔公司董事长、总裁和首席执行官贾恩·卡尔森(Jan Carlson)说:“对所有利益相关者来说,这项交易都令人信服。它将通过对维宁尔的交易价格有吸引力的溢价,为股东带来巨大的直接回报;同时这项交易也为我们的员工提供了新的机会,加入出行领域最负盛名的供应商之一。
此外,与麦格纳的合并将使合并后的企业进一步成为全系统ADAS供应商,这对我们的客户、供应商伙伴和最终的消费者来说意义重大。"
麦格纳CEO卡特吉利先生补充说:“我们非常尊重维宁尔在世界各地的团队以及他们的创新和创造文化。我们期待着维宁尔的员工加入麦格纳全球大家庭,相信我们将能够成就伟业,为不断增长的ADAS市场需求贡献力量。”
此次交易,将打造一家ADAS领域的全球领导企业,其2020年ADAS业务的预估销售额为12亿美元。
麦格纳从此在ADAS领域的能力将涵盖:
核心部件类产品技术,包括摄像头、雷达、激光雷达(LiDAR)和域控制器;
以及软件特性/功能,包括感知和驱动策略。
同时增强了麦格纳的ADAS系统能力,增加了重要的工程和软件能力,包括Arriver™传感器感知和驾驶策略软件。
双方表示,二者业务的互补性预计将为麦格纳提供更多可用于每辆汽车的ADAS技术能力,有机会提供更全面、集成的ADAS系统(包括软件)。
这将大大加强麦格纳在ADAS领域的客户和地域市场的多样性。
合并后,麦格纳公司的客户群将更为多样。此外,维宁尔在亚洲的业务足迹将增加麦格纳在这个重要地区的客户和地理布局。
麦格纳预计到2024年将实现每年约1亿美元价值的协同效应。
此次交易已获得维宁尔和麦格纳董事会的一致批准,维宁尔董事会一致建议维宁尔的股东批准拟议的合并和合并协议。
该交易预计将在2021年年底前完成。
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