今天(2月6日),贾跃亭的造车项目法拉第未来(Faraday Future) 宣布完成1.35亿美元融资的最终协议,以及对原FF担保融资协议中认股权证条款主要条款的重要修改。
FF公司表示,这笔融资为FF 91 Futurist 开始量产(“SOP”)筹集到所有必要的资金。
不过,这笔钱能否如约到位,需要满足部分条件,
据称这笔1.35 亿美元可转换担保票据融资最终协议的执行安排,前提是满足或豁免以下条件:
其中 8000 万美元将在 10 个工作日内到账(包括之前由 Senyun International Ltd. 作为预付款提供的 1000 万美元),剩余资金将在满足或豁免相关条件后的 5 个工作日内到账,相关条件包括收到公司股东批准和适用股票的有效注册声明。
ATW Partners 的关联公司和 Acuitas Capital等投资机构参与了此次交易。
“筹集1.35亿美元资金是FF 91 Futurist冲刺最终量产交付不可或缺的资源保障,这些额外资金承诺的获得为FF在2023年3月达到SOP里程碑的目标提供了一针强心剂。”FF全球CEO陈雪峰表示。
FF重要股东FFGP一位发言人说: "我很高兴看到Faraday Future在FFGP的合作和支持下,获得了这一轮关键融资中来自多位投资方的承诺。同时,FFGP还协助FF解决了关键的认股权证问题,并通过FF 91 Futurist的及时量产SOP确保所有股东的利益最大化,"
1.35亿美元融资完成,已满足SOP量产所需资金
本轮1.35亿美元融资加上FF在2022 年 12 月 15 日 举办的“FF 全球投资者业务更新大会”之后收到的 3340 万美元(扣除原始折扣和交易成本后为3060 万美元,包括之前由 Senyun International Ltd. 提供的 1000 万美元作为预付款),表明公司已收到量产FF 91 Futurist SOP 所需的全部资金承诺,不过FF也强调,量产的前提是资金及时到账。
如果按约定,FF在收到全部融资后,预计将于 2023 年 3 月底开始生产可销售的 FF 91 Futurist,4 月初下线,并在4 月底前交付。
另外,Faraday Future计划于 2023 年 2 月 28 日召开特别股东大会,审议有关公司A 类普通股增发授权的提案。
该提议如果得到FF股东的批准,将为未来的额外持续融资扫清了障碍,从而最好地支持 FF 91 Futurist 量产交付和公司的其他战略目标的实现。
作为公司的大股东,FF Global Partners LLC (“FFGP”) 的子公司 FF Top Holdings LLC 同意在即将举行的特别股东大会上对其实益拥有的所有股份进行投票,以支持该提案。
公司还建议2023年1月31日前的所有股东投票支持、并征求代理人支持该提案。FF股东的批准是完成上述部分融资的条件,也是支持公司实现长期战略目标的关键路径。
据悉,本轮融资协议还包括对原始 FF 担保融资协议中认股权证主要条款的重要修改。
在此类认股权证中,有一项完整的棘轮反稀释条款,允许投资者有权以等于此类认股权证发行后发行股票的最低价格购买额外股份。
相关条款已从融资协议的认股权证中删除,帮助 FF 股东成功避免可能增发多达数亿股的未来股权稀释。
此外,公司还同意向现有有担保票据投资者发行 4100 万美元的可转换有担保票据,以换取他们取消之前未偿还的大部分认股权证。
股价重回1美元合规线 FF价值回归时机已至
2月3日,FFIE股票的收盘价高于每股1美元。与过去40个交易日的最低股价相比,增长了300%以上。
这与FF调整了管理架构并向外界展示量产决心重获部分投资者信任有关。
贾跃亭的造车之路依然在路上。
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